Gigante Salmon ha contratado a SpareBank 1 Markets y SpareBank 1 Nord-Norge como gerentes principales conjuntos y corredores de inversión para asesorar y efectuar una colocación privada prevista de nuevas acciones que generen ingresos brutos de hasta US$ 23,86 millones, mediante la emisión de 34,9 millones de nuevas acciones.
El precio por acción en la colocación privada se ha fijado en NOK 5,50 (US$ 0,64), lo que equivale a una inyección de capital para la empresa de US$ 41,75 millones.
Los ingresos netos de la colocación privada se utilizarán para financiar la inversión proyectada y las necesidades de capital de trabajo para la construcción y operación del sitio de cultivo de salmón en tierra en Lille Indre Rosøy, en el norte de Noruega. La empresa tiene licencias por 13.731 toneladas (MAB) con una producción prevista de aproximadamente 5.300 toneladas en la fase 1 y 16.000 toneladas en plena producción.
El sitio utilizará una tecnología de flujo continuo con canales, diseñada para optimizar el bienestar de los peces, el manejo de lodos y la economía del proyecto.
La construcción de la primera instalación está programada para comenzar en la segunda mitad de 2021 con la introducción de smolt en 2023 y la primera cosecha a fines de 2024. Gigante Salmon tiene como objetivo un nivel de gasto de capital líder en la industria de US$ 2,9 (EUR 2,4)/kg a plena producción.
Gigante declaró que ha encontrado un “gran interés de inversores” en las reuniones y ha recibido giros anticipados de 8 millones de euros de T. Kolstad Eiendom, Torgnes, Helgeland Invest y Middelborg Invest. Además, algunos inversores han suscrito, en función de una emisión de acciones exitosa, 6 millones de euros.
Esto significa que los inversores fundamentales han suscrito el 74 por ciento del monto de la emisión de acciones.
El período de apertura de libros en la colocación privada comenzará hoy, 23 de junio y cerrará el 25 de junio.
Gigante Salmon ha solicitado cotización en la Bolsa de Valores de Oslo.
