La compañía, que actualmente está construyendo su primera instalación en Indre Harøy en Møre og Romsdal, en el oeste de Noruega, anunció el viernes pasado que había obtenido un paquete de préstamos integral.
“Salmon Evolution se complace en anunciar que ha firmado una hoja de términos comprometidos con Nordea como agente y Sparebanken Vest como coprestamista para un paquete de financiación de deuda senior garantizada de hasta a NOK 625 millones (US$ 74,5 millones) relacionados con su fase 1 de construcción en Indre Harøy.
El paquete de financiación de deuda consta de 52,5 millones de euros en línea de crédito senior garantizada que se utilizará para financiar CAPEX de construcción para la fase 1 de Indre Harøy. 10 millones de euros han sido préstamos para capital de trabajo, en adelante financiación de biomasa y cuentas a cobrar.
El paquete de financiación de la deuda consta de las siguientes líneas de crédito:
- Línea de crédito senior garantizada de NOK 525 millones (US$ 62,6 millones) que se utilizará para financiar el gasto de capital de construcción para la fase 1 de Indre Harøy.
- 525 millones NOK en deuda a largo plazo que refinanciará la instalación de construcción una vez finalizada la fase 1 de Indre Harøy y que consiste en lo siguiente:
- NOK 385 millones (US$ 45,9 millones) de crédito garantizado a plazo con los prestamistas (el «servicio de préstamo a plazo»)
- NOK 140 millones (US$ 16,7 millones) en una línea de crédito a largo plazo separada con un prestamista externo (el «Préstamo de terceros»).
- Línea de sobregiro garantizada senior de NOK 100 millones (US$ 11,9 millones) que se utilizará para fines de capital de trabajo, en lo sucesivo, financiamiento de biomasa y cuentas por cobrar.
El Servicio de Construcción y el Servicio de Préstamo a Plazo están parcialmente garantizados por el Organismo Noruego de Garantía de Crédito a la Exportación (“GIEK”).
La línea de crédito a plazo se reembolsará a lo largo de 15 años y tendrá un plazo de 3 años a partir de la finalización de la fase 1 de Indre Harøy con opciones de prórroga de 2 × 1 año.
Håkon André Berg, director ejecutivo de Salmon Evolution, comentó que “la finalización de esta hoja de términos comprometidos en términos comerciales considerados muy competitivos, es otro hito importante para Salmon Evolution y asegura una plataforma totalmente financiada para nuestros proyectos comprometidos. Estamos muy agradecidos por el apoyo mostrado por los prestamistas y GIEK y vemos esto como un testimonio sólido del enfoque tecnológico y el modelo comercial general de Salmon Evolution”.
Louise Haahjem, Directora de Banca Comercial de Productos del Mar en Nordea, comenta, además, “hemos seguido el desarrollo de Salmon Evolution con gran interés durante mucho tiempo y estamos muy contentos de poder contribuir a la realización de un proyecto tan innovador. La combinación de una propiedad industrial sólida, un equipo de gestión sólido, un perfil ESG sólido y un modelo comercial conservador pero disruptivo encaja muy bien con las ambiciones de Nordea de ser un socio financiero líder para la industria pesquera noruega”.
Las aprobaciones del comité de crédito han sido realizadas tanto por los prestamistas como por GIEK y el paquete de financiamiento de la deuda está sujeto, además, a las condiciones precedentes habituales, incluida la diligencia debida y la finalización y firma de documentación legalmente vinculante.
La Compañía espera el cierre de las respectivas instalaciones durante el segundo trimestre de 2021.
